Le Haut-Roi Uther demande à son neveu de se rendre à Tintagel pour veiller sur son fils Artos. Mais voilà que, une fois en chemin, le seigneur de Cerloise choisit plutôt de se lancer dans une nouvelle quête…

D'aventure en aventure, Merlin et ses compagnons se retrouvent au camp de Childéric, le roi des Francs, qui demande à« l'Enchanteur de Bretagne » de lui fabriquer un objet magique de la trempe de l'épée Excalibur. Pour remplir sa promesse, le jeune druide se rendra dans le pays des fées par le voile de Sillion et profitera de son séjour dans ce monde étrange pour tenter de récupérer quelques objets ayant appartenu à la reine Myripale. Merlin a la ferme conviction que, à l'aide de ces reliques, il pourra redonner un corps à l'esprit de l'ancienne dame du Lac.

La mission sera toutefois des plus éprouvantes pour la troupe, qui devra en outre se mesurer aux redoutés träulls et ogres du pays des fées…